Psychodeliczny thriller z lat 60. śledzi losy młodej dziewczyny, która trafia do kontrkultury San Francisco w poszukiwaniu zaginionego brata. Film przesycony jest atmosferą epoki z muzyką rockową i wizualnymi efektami charakterystycznymi dla kina psychodelicznego. Produkcja łączy elementy mystery'u z portretem społeczności hippisów czasów przełomu.