Louise, Saito i ich przyjaciele zostają wciągnięci w konflikt, w którym kluczową rolę odgrywają magowie Pustki oraz tajemnice Romalii ukrywane przez samego papieża. Tymczasem Joseph dopina swój najbardziej przerażający plan: tworzy broń masowego rażenia i chce wykorzystać moc Louise jako paliwo, nie licząc się z jej życiem. Wśród politycznych gier, narastającej wojny i osobistych dramatów, Louise i Saito próbują utrzymać swoją relację, choć zazdrość i nieporozumienia nadal potrafią wybuchać równie mocno jak jej zaklęcia.
